Platinum Equity Completes Acquisition of Pelican Products

Barcelona -

Platinum Equity ha anunciado hoy que la operación de adquisición de Pelican Products ha finalizado con éxito. Pelican es líder mundial en el diseño y la fabricación de maletas protectoras de alta resistencia para profesionales y aficionados a las actividades al aire libre y soluciones de embalaje con control de temperatura para el sector sanitario.

Las condiciones económicas no se han hecho públicas.

Pelican opera en dos segmentos principales: Pelican Products diseña y fabrica maletas y contenedores de protectores de alta rigidez, sistemas portátiles de iluminación avanzados y productos de consumo para uso en exteriores destinados a los mercados profesionales, sector gubernamental y gran consumo. Asimismo, Peli BioThermal suministra un amplio surtido de soluciones de embalaje con control de temperatura destinados a mercados en expansión como experimentación clínica y biofarmacéutico.

«Pelican lleva más de cuarenta años labrándose un nombre como marca líder y forjando una gran fidelidad entre los clientes más exigentes del mundo», asegura Jacob Kotzubei, socio de Platinum Equity. «Somos conscientes del potencial que tiene Pelican para perpetuar su legado, así como para ampliar sus operaciones, y eso nos entusiasma. A nivel estratégico, aún queda mucho por hacer —como invertir en capital y en capital intelectual— a fin de favorecer la innovación de productos, mejorar los procesos de fabricación y acelerar la estrategia de comercialización».

Pelican, cuya sede se encuentra en Torrance (California), cuenta con 11 plantas de fabricación, 19 centros de servicio y 23 oficinas de ventas internacionales repartidas en 27 países.

«La marca Pelican es famosa por fabricar productos duraderos, seguros y de calidad superior, así como por sus niveles de innovación», declara Matthew Louie, director general de Platinum Equity. «A nuestro modo de ver, se han consolidado como la marca de referencia en el sector de maletas y contenedores de protección, y el sólido valor de su marca los avala. Estamos deseando trabajar con el equipo directivo de la compañía y de poner nuestros recursos operacionales y el equipo de Fusiones y Adquisiciones al servicio del futuro crecimiento y la expansión de Pelican».

El CEO de Pelican, Phil Gyori, continuará liderando la empresa tras la transacción.

«El equipo de Pelican al completo está muy ilusionado con esta nueva alianza con Platinum Equity, pues ya han ayudado a un gran número de organizaciones a alcanzar su pleno potencial», asegura Gyori. «Platinum nos brindará una visión más actual de nuestro negocio, y pondrá toda su experiencia y recursos a nuestro alcance con el objetivo de impulsar nuestro crecimiento y de expandir nuestro ya nutrido surtido de productos y servicios».

Para la adquisición de Pelican, Platinum Equity ha recibido el asesoramiento de Gibson Dunn & Crutcher LLP en materia legal y de Willkie Farr & Gallagher LLP en materia de financiación mediante deuda. BofA Securities ha sido el principal underwriter para la financiación mediante deuda.

Credit Suisse ha actuado como asesor financiero exclusivo de Pelican Products y Latham & Watkins LLP, a título de asesor legal de la compañía.

Acerca de Platinum Equity
Fundada en 1995 por Tom Gores, Platinum Equity es un fondo de inversión internacional con más de 25 000 millones de dólares en activos administrados y una cartera de cerca de 50 empresas que ofrecen sus servicios a clientes de todo el mundo. La empresa invierte en la actualidad a través de Platinum Equity Capital Partners V, un fondo de adquisición de empresas global dotado de 10 000 millones de dólares, y de Platinum Equity Small Cap Fund, fondo con una dotación de 1500 millones de dólares centrado en las oportunidades de inversión del mercado medio bajo. Platinum Equity está especializado en fusiones, adquisiciones y operaciones: una estrategia que cuenta con su propia marca registrada: M&A&O®, por medio de la cual adquiere y administra empresas en un amplio abanico de sectores, como el de la fabricación, distribución, transporte y logística, alquiler de equipos, servicios metálicos, medios y entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones, entre otros. En los últimos 25 años, Platinum Equity ha llevado a cabo más de 300 adquisiciones.